Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von 1.600 deutschen Chemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehr als 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2007 rund 174 Milliarden Euro um und beschäftigte über 437.000 Mitarbeiter.

Die Zurich Gruppe Deutschland gehört zur weltweit tätigen Zurich Financial Services Group. Mit Beitragseinnahmen (2007) von über 6,2 Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als 39 Milliarden EUR und rund 6.000 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungen in Deutschland. Sie bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle. Zurich Financial Services Group (Zurich) ist ein im Versicherungsgeschäft verankerter Finanzdienstleister mit einem globalen Netzwerk von Tochtergesellschaften und Filialen in Nordamerika und Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und weiteren Märkten. Das 1872 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, beschäftigt rund 60´000 Mitarbeitende, die Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern erbringen.

Als dominierender Vertriebskanal zeigt der Ausschließlichkeitsvertrieb über die bisherigen Studien ein sehr stabiles Bild. Heijo Hauser, Managing Director bei Towers Perrin, dazu: „Eine mögliche Erklärung für den gewachsenen Marktanteil der Ausschließlichkeitsvertreter ist, dass aufgrund der Vermittlerrichtlinie einige unabhängige Vermittler in den Verbund einer Ausschließlichkeitsorganisation gewechselt sind und einen Teil ihres Kundenstamms auf diesem Weg mitgenommen haben.“

Unabhängige Vermittler unverändert vertriebsstark

Der Vertrieb von Schaden-/Unfallpolicen über freie Vermittler bleibt mit einem Anteil von rund 22 Prozent am Gesamtmarkt unverändert. Eine besonders starke Position haben Makler im wettbewerbsintensiven Geschäft mit Firmen- und Industriekunden. Heijo Hauser: „Ein ebenso starkes Durchsetzungsvermögen beim Kampf um Marktanteile wie in der Lebensversicherung zeigen die unabhängigen Vermittler im Bereich der Schaden-/Unfallversicherungen noch nicht. Für einige Makler ist das Privatkundengeschäft im Vergleich zur Lebensversicherung zu margenschwach, um dort proaktiv neue Kunden gewinnen zu wollen.“

Banken verlieren Marktanteile zugunsten der Automobilhersteller/-händler

Der Vertrieb von Schaden-/Unfallpolicen über Banken war 2007 im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig und erreicht nun einen Marktanteil von 8 Prozent. In diesem Jahr wurde der Verkauf von Policen über den Vertriebskanal der Automobilhersteller und -händler erstmals gesondert erhoben. Obwohl diese fast ausschließlich Kfz-Versicherungsprodukte vertreiben, kommen sie dennoch auf einen Anteil von etwas mehr als 2 Prozent am Gesamtmarkt. Da einige Automobilhersteller ihre unternehmenseigenen Banken als Vertriebsplattform nutzen, erklärt die gesonderte Ausweisung dieses Vertriebskanals zu einem Teil den Rückgang beim Bankvertrieb.

Direktvertrieb mit Wachstum auf niedrigem Niveau

Der Direktvertrieb konnte seinen Marktanteil leicht ausbauen, bleibt jedoch mit einem Anteil von 3 Prozent am Gesamtmarkt auf niedrigem Niveau. In einzelnen Produktkategorien zeigt sich der Direktvertrieb erfolgreicher als im Gesamtbild: Seine Stärke liegt im besonders preissensitiven Segment der Kfz-Versicherungen, da diese Produkte einen relativ geringen Beratungsbedarf haben. Ein großer Anteil der auf direktem Weg vertriebenen Kfz-Policen wird über den Internetauftritt von Versicherungsgesellschaften und -gruppen abgeschlossen.

Stimmungsbild: Versicherer setzen weiterhin auf Makler und Banken

Die Teilnehmer des Surveys rechnen mehrheitlich mit einer wachsenden Bedeutung des Maklervertriebs. Rund 70 Prozent der Teilnehmer schätzen die Entwicklung dieses Vertriebskanals positiv ein (siehe Abbildung 2). Auch die gestärkte Position des Ausschließlichkeitsvertriebs im Schaden-/Unfallbereich spiegelt sich in den Erwartungen der Studienteilnehmer wieder: Rund 30 Prozent bescheinigen den gebundenen Vertretern eine steigende Bedeutung, weitere 50 Prozent gehen von einer gleichbleibenden Relevanz aus. Damit fällt das Stimmungsbild für die Ausschließlichkeitsvertreter positiver aus als in der letzten Studie. Trotz des stagnierenden beziehungsweise leicht rückläufigen Marktanteils der Banken, messen über die Hälfte der Studienteilnehmer diesem Vertriebsweg eine zunehmende Bedeutung bei. Ob dies gerechtfertigt ist, werden die nächsten Surveys zeigen. Die hohen Wachstumserwartungen der Teilnehmer an den Bankvertrieb des letzten Vertriebswege-Surveys haben sich bislang nicht erfüllt.

Ausblick

Mittelfristig wird die Ausschließlichkeit nach Einschätzung von Towers Perrin der dominierende Vertriebsweg für Schaden-/Unfallversicherungen bleiben. Denn anders als bei Lebensversicherungsprodukten ist der Beratungsaufwand bei Schaden-/Unfallversicherungen zu Vertragsbeginn in der Regel geringer. Dafür erwartet der Kunde im Schadenfall eine gute Betreuung durch die Versicherungsgesellschaft respektive durch den Vermittler vor Ort.

Im Bereich der Kfz-Versicherungen ist es den Automobilherstellern und -händlern im Laufe der letzten Jahre gelungen, sich einen signifikanten Marktanteil zu sichern. Da die Preissensitivität der Kunden angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zunehmen wird, könnte sich dies positiv auf die Entwicklung des Direktvertriebs auswirken.

Zum Hintergrund der Studie

Die Analyse basiert auf einer Umfrage von Towers Perrin unter allen Schaden-/ Unfallversicherern zur Verteilung ihrer Vertriebswege. Ergänzt wurden die Daten derjenigen Versicherer, die sich nicht an der Umfrage beteiligen, anhand von Informationen aus den Geschäftsberichten und Schätzungen auf Basis der Marktkenntnis von Towers Perrin. Die analysierten Gesellschaften repräsentieren einen Marktanteil von rund 76 Prozent.

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